Este jogo de aventura em primeira pessoa se passa na época dos astecas. Um nobre foi assassinado, e você foi culpado por isso, você deve fugir e se salvar. Existe uma conexão entre seu assassinato e a estranha doença que afeta a população? O amuleto sagrado que você segura pode ser a chave para tudo isso.

Uma jovem asteca chamada Pequena Serpente da aldeia de Atoyac (perto de Tenochtitlan) está caçando, ele vê um nobre, mortalmente ferido por um guerreiro otomi. O nobre moribundo lhe dá um colar ornamentado e pronuncia o nome Tlatli. Acredita-se que o coqueluche seja o assassino. Depois de saber que seus pais foram levados e a terra é afetada por uma estranha doença, Snakeling procura o poeta em Tlatelolco. Eventualmente, Snakeling se infiltra no palácio de Moctezuma. Há um tempo limitado para encontrar a natureza da doença, antes que seus pais se sacrificassem. Encontrando um elo com vários colares, Snakeling entra no templo do Centro Cerimonial, onde uma nobre e sacerdotisa é responsável pela doença, tentando derrubar o imperador. O líder deste culto é "Flor Negra", que força Snakeling a envenenar a água ou beber o veneno. Snakeling escapa e, eventualmente, faz o seu caminho de volta para sua aldeia. Ele é preso e prestes a ser escarificado, mas é salvo graças a uma pulseira que recebeu de um mendigo. Snakeling e sua família estão dando um perdão oficial.