Visual novel para PS1 baseado no anime Cheeky Angel.

Aos nove anos, Megumi é um menino agressivo propenso a sempre brigar. Um dia, ele salva um homem estranho de uma gangue de outras crianças. Em troca, Megumi recebe um livro mágico. Depois de sangrar acidentalmente no livro, um gênio chamado Pierrot aparece e se oferece para conceder-lhe um desejo. Megumi deseja se tornar um homem forte. Pierrot, um trapaceiro, inadvertidamente transforma Megumi em uma mulher. Megumi, furiosa, joga o livro na margem do rio. Acreditando que a única maneira de reverter o feitiço é recuperar o livro, Megumi começa uma busca de 6 anos, mas é informada de que pode encontrar o livro se frequentar a Furinkan High School.