Quinze anos após a Rebelião Heiji, o clã Heike atingiu o auge de seu poder, enquanto o clã Genji permanece devastado pela derrota. Escondido nas profundezas das montanhas de Kurama, vive Shanao, o mais jovem herdeiro sobrevivente do nome Genji. No entanto, Shanao abriga um segredo profundo conhecido por muito poucos. O herdeiro mais jovem do nome Genji não é homem. Dividida entre seu dever de viver de acordo com o nome da família Genji e seu desejo de viver uma vida pacífica, Shanao parte na esperança de derrubar a fortaleza Heike e finalmente trazer a paz ao país. Sua aventura a leva a encontrar novos relacionamentos queridos, bem como algo mais profundo do que a rivalidade entre os clãs rivais.